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Informatique et télecoms

Patrick Drahi va lancer le processus d’introduction en Bourse d’Altice USA avant fin avril

10 Avril 2017 , Rédigé par Informatelecom Publié dans #Altice, #SFR

Seule une part minoritaire d’Altice USA va être mise en Bourse.

Patrick Drahi est un homme pressé. Un peu plus d'un an après sa première incursion aux Etats-Unis, il pourrait bientôt introduire en Bourse une part d'Altice USA. Cette filiale regroupe l'ensemble de ses activités Outre-Atlantique, soit les câblo-opérateurs Suddenlink et Cablevision, respectivement acquis en décembre 2015 et juin 2016.

 

D'après nos informations, le tycoon franco-israélien des télécoms s'apprête à publier, d'ici la fin du mois, le document d'enregistrement qui répertorie toutes les données financières de l'entreprise. Cette étape lance le processus d'introduction en Bourse d'Altice USA. C'est généralement un document massif, mais qui n'est souvent pas définitif : la plupart du temps, il est agrémenté, ensuite, d'informations supplémentaires réclamées par les autorités de marché.

La date définitive de mise en bourse reste à déterminer. Il faut y aller au bon moment. "Une mise en Bourse, c'est comme au théâtre, relève une source proche du dossier. L'acteur est derrière le rideau, la salle applaudit et lui doit y aller au moment où les spectateurs n'en ont pas encore marre d'applaudir et que cela peut encore monter."

Financer des acquisitions

Seule une part minoritaire d'Altice USA doit être mise sur le marché, conformément à ce qu'avait annoncé Altice en fin d'année passée, quand il avait indiqué étudier l'éventualité d'une introduction en Bourse. Depuis, Altice a mandaté quatre banques: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley et Citi, a révélé Reuters vendredi.

L'introduction en Bourse devrait permettre à Altice USA de financer de futures acquisitions, alors que le marché américain est en pleine ébullition, avec, notamment, l'hypothèse d'un rapprochement entre Charter et Verizon. L'argent pourrait aussi servir à rembourser les dettes d'Altice qui se montent à 20 milliards de dollars aux Etats-Unis.

Surtout, cela serait l'occasion de diluer les partenaires minoritaires, BC Partners et CPP Investment qui détiennent 30% d'Altice USA. Altice tenant à conserver ses 70%, ce sont ces derniers qui pourraient mettre sur le marché une petite part de leur participation.


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